顧客検索:(11400063)
新規顧客・顧客編集で登録した顧客情報から検索を行ないます。
- をクリック
*メニュー「検索」→「顧客検索」を選択してもかまいません。
*顧客検索画面が表示されます。 - 検索条件を入力
- 「検索実行」をクリック
*条件に該当する顧客が右側に一覧表示されます。
検索条件のグループ
検索条件は、6つのグループに分かれています。
このうち「家族情報」「工事情報」「対応履歴」は、他のグループと合わせて条件を入力しても検索ができません。
例えば、「家族情報」ならば「家族情報」のみに条件を入力した場合に、検索ができます。
「顧客情報」「管理情報」「契約情報」は、3つのグループにそれぞれ条件を入力した場合も、検索が可能です。
絞込み検索
をクリックすると、絞込み検索の種類を選択できます。
= … 条件1と等しい
≦ … 条件1以下・以前
< … 条件1より小さい
≧ … 条件1以上・以後
> … 条件1より大きい
~ … 条件1から条件2(条件2も入力可能になります。)
CSV出力
検索実行後「CSV出力」をクリックすると、検索結果の顧客情報を、CSVファイルに出力することができます。
「顧客情報」「工程・建築地情報」「法規情報」「工事関連情報」「顧客対応履歴」の全てを出力します。
条件クリア
「条件クリア」をクリックすると、入力した検索条件をクリアします。
選択の顧客へ移動
検索結果から顧客を選択し、「選択の顧客へ移動」をクリックすると、顧客検索画面が閉じ、物件管理画面で選択した顧客が選択状態になります。
閉じる
「閉じる」をクリックすると、顧客検索を終了し、物件管理画面に戻ります。