顧客情報:(11400056)
顧客No | 顧客Noを入力します。(10桁まで入力可能) |
顧客名 | 顧客名を入力します。A’sの物件概要の施主名に反映されます。 |
生年月日 | をクリックしてリストから選択します。 |
携帯電話番号 | 携帯電話番号を入力します。 |
最終状況 | をクリックしてマスタから選択します。(【マスタの管理】参照) |
フリガナ | フリガナを入力します。 |
性別 | をクリックしてリストから選択します。 |
メールアドレス | メールアドレスを入力します。 |
工事種類 | をクリックしてマスタから選択します。(【マスタの管理】参照) |
建物用途 | をクリックしてマスタから選択します。(【マスタの管理】参照) |
予算 (万円) |
予算を入力します。 |
契約金額 (万円) |
契約金額を入力します。 |
拠点名 | をクリックしてマスタから選択します。(【マスタの管理】参照) |
営業担当者 設計担当者 積算担当者工事担当者顧客登録者顧客更新者 |
をクリックしてマスタから選択します。(【マスタの管理】参照) *この6項目は、共通のスタッフマスタを使用します。 スタッフマスタ登録時に、担当者種類を指定できます。 |
登録日 | 新規顧客で保存した日時が自動登録されます。 |
更新日 | 保存した日時が自動登録されます。 |
現住所 | 現住所を入力します。*新築工事等で工事完了後建築地が現住所に変更になる場合は、をクリックすることで建築地が現住所に反映されます。 |
建築地 | 建築地を入力します。*現住所と同じ場合は、をクリックすることで現住所が建築地に反映されます。 |
勤務先 | 勤務先を入力します。業種、職種は、をクリックしてマスタから選択します。(【マスタの管理】参照) |
紹介者名 | 「検索/編集」をクリックしてマスタから選択します。(【マスタの管理】参照) |
紹介年月日 | をクリックするとカレンダーが表示されますので、日付を選択します。直接入力も可能です。 |
紹介者との関係 | をクリックしてマスタから選択します。(【マスタの管理】参照) |
家族情報 | 「追加」をクリックすると、家族を追加できます。登録済みの家族をダブルクリック、または選択後「編集」をクリックすると、情報を変更できます。登録済みの家族を選択後「削除」をクリックすると、削除できます。[↑][↓]ボタンにより、家族の表示位置を変更できます。 |
特記事項 | 特記事項を入力します。 |